Asset Allocation Awards 21 februari 2017

De Asset Allocation Awards uitreiking in 2017 was in samenwerking met IEXProfs op 21 februari.

Morgan Stanley
Overall Allocation Award winnaar
Rapport: On The Markets
- 3 van de 4 keer genomineerd
- 16-20 pagina’s
- Van macro naar micro
- Allocatie model portefeuilles
Barclays Wealth and Investment Management
Credit Allocation Award winnaar
Rapport: In Focus: Markets As We See Them
- 14-16 pagina’s
- Elke asset class 1 alinea
- Q1-Q3: Staatsleningen Neutraal
- Optimale allocatie: april tot juni
Theodoor Gilissen Bankiers
Regio Allocation Award winnaar
Rapport: Beleggingsvisie
- 3-4 pagina’s
- 4 regio’s
- Optimale allocatie van december 2015 - maart 2016
- Overwogen positie in H2 Amerika, concurrentie neutraal tot onderwogen
J.P. Morgan Asset Management
Asset Allocation Award winnaar
Rapport: Global Asset Allocation Views
- Rapport van M naar Q
- 2-4 pagina’s
- Elke asset class kort toegelicht
- Q1-Q3: Obligaties Neutraal
- Q2-Q4: Aandelen Overwogen

Play Video

Verslag Asset Allocation Awards 2017

In het teken van het 50e Asset Allocatie Consensus rapport werd op dinsdag 21 februari voor de tweede keer de Asset Allocatie Awards uitgereikt georganiseerd door Alpha Research, IEXProfs en CitySavvy.

Met een goed gevulde zaal in De Bary, Amsterdam, werd er eerst aandachtig geluisterd naar presentaties van 5 topstrategen.

Na de presentaties was het tijd voor het 'What-If' debat met dezelfde sprekers. Meerdere hedendaagse, maar ook fictieve, stellingen werden de sprekers voorgeschoteld. Daar waar de stelling dat ‘een of meerdere landen de Euro zone verlaten’ werd bestempeld als zeer onwaarschijnlijk, was de stelling dat ‘Brussel en de UK bereiken een overeenkomst inzake een harde 'Brexit'’ het meest interessant volgens de sprekers.

De Asset Allocatie Overall werd gewonnen door Morgan Stanley met het rapport On The Markets. Met nominaties in 3 van de 4 categorieën moet het wel goed zitten met het rendement.

Barclays kwam als beste naar voren bij de Credit Allocatie. De adviezen uit het rapport In Focus: Markets As We See Them zorgden vooral het laatste kwartaal van 2015 en het tweede kwartaal van 2016, waarin Barclays de optimale allocatie strategie wist te bereiken, voor een grote voorsprong op de concurrentie.

De Regio Allocatie award werd uitgereikt aan Theodoor Gilissen. Eelco Ubbels benadrukte dat regio allocatie misschien wel de moeilijkste allocatie is die er is. Het rapport Beleggingsvisie Investment Committee was een van de 3 rapporten met de adviezen die voor een rendement zorgden dat beter was dan het gelijk gewogen portfolio. Vooral de, over het algemeen neutraal en onderwogen, aanbeveling voor Amerika heeft ervoor gezorgd dat Theodoor Gilissen als beste naar voren kwam.

Voor de beste Asset Allocatie ging de Award naar JP Morgan. Met de aanbevelingen uit het rapport Asset Allocation Views, heeft JP Morgan het beste resultaat over afgelopen 36 maanden in deze categorie bereikt. Eelco Ubbels vertelde dat juist de aanbeveling voor obligaties op neutraal houden goed uitpakte, aangezien de concurrentie deze vaak overwoog. De voorsprong die hiermee werd opgebouwd werd vastgehouden door het tweede halfjaar aandelen te overwegen.